LIFEMAP - IHR PERSÖNLICHER VERMÖGENSPLANER ...

 

In meiner Rolle als Steuerberaterin möchte ich sie bei der Planung Ihrer zentralen Lebensaspekte (Vermögensplanung-, Vorsorge- und Ruhestandsplanung, Risiko-planung und Generationenplanung) aktiv unterstützen. Ziel hierbei ist es die zentralen Lebensaspekte zu analysieren, soweit erforderlich zu verbessern und abschließend an einem zentralen Ort, in der sog. „Lifemap“ zu dokumentieren, so dass Sie oder Ihre Angehörigen im Notfall bestens vorbereitet sind.

 

VERMÖGENSPLANUNG ...

Geld ist nicht alles, aber Geld gibt Sicherheit. Deshalb kommt der Ver-mögensplanung innerhalb der persönlichen Lebenskonzeption auch eine entscheidende Bedeutung zu. Gehen Sie Ihre Vermögensplanung strategisch an und legen Ziele fest. Dadurch werden Träume erfüllbar.
 
Durch meine Vermögensübersichten kann ich Ihnen stichtagsbezogen Ihr Ver-mögen und zukünftige Veränderungen darstellen. Ich kann Ihnen Planvarianten zwischen dem „worst case“ und dem „best case“ darstellen.

Dabei vermittle ich Ihnen keine Finanzprodukte oder Geldanlagen, aber meine Renditeberechnungen sind absolut objektiv und ohne Provisionsdruck.

 

VORSORGE- UND RUHESTANDSPLANUNG SOWIE NOTFALLPLANUNG ... 

Vorsorge treffen ist ein weiteres wichtiges Thema in der Lebensplanung. Was passiert wirklich, wenn etwas passiert? Haben Sie Ihre eigene und die Absicherung Ihrer Angehörigen bei Ruhestand, Tod, Krankheit oder Erwerbsunfähigkeit so umfassend geregelt, dass sie sich keine Sorgen machen müssen?

Ich vermittle Ihnen keine Versicherungsprodukte, aber ich helfe Ihnen bei der Bestandsaufnahme (Versicherungscheck) und bereite Sie auf das Gespräch mit Ihrem Versicherungsmakler, Finanzdienstleister oder Bankberater vor.

Ich erläutere Ihnen steuerliche Vor- und Nachteile der einzelnen Vorsorgeprodukte und ermittle mit Ihnen vorab Ihre Versorgungslücke.

 

GENERATIONSPLANUNG ...

Ein Unternehmen ist nicht selten das Lebenswerk desjenigen Unternehmers, der es aufgebaut hat. Ein solches Lebenswerk hat nicht nur wirtschaftliche sondern auch emotionale Bedeutung für den Unternehmer. Diesen Wert zu erhalten und in die richtigen Hände weiterzugeben, ist mindestens genauso wichtig, wie die Über-tragung des Privatvermögens.

Deshalb ist es wichtig, dass Sie Ihre Unternehmens- und private Vermö-gensnachfolge rechtzeitig aktiv mitgestalten. Ich erläutere Ihnen Gestal-tungsmöglichkeiten und ermittle mit Ihnen, unter Berücksichtigung der gesell-schafts-, erb- und steuerrechtlichen Vorschriften, die optimale Nachfolge.